Copel anuncia oferta de R$ 5 bi e se aproxima de privatização
A operação tem potencial de gerar grande interesse de investidores estrangeiros
Publicado: 26/07/2023, 21:30
A Copel (CPLE6) informou que fez uma oferta de ações no valor de R$ 5 bilhões, em manobra do Estado do Paraná que pretende privatizar a companhia de luz.
Em fato relevante, a companhia elétrica paranaense apontou que a potencial operação poderia levantar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões, com base no preço de fechamento de sua ação na segunda-feira.
A elétrica disse ainda que a operação deve ser constituída por emissão primária de ações, além da oferta secundária, tendo como vendedor o Estado do Paraná.
Segundo a companhia, a oferta pública não contará com estrutura de ancoragem formal conforme prevista na regulamentação aplicável. “A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, à celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, fatores esses alheios à vontade da companhia”, apontou.
As ações entraram em leilão às 13h58 (horário de Brasília) desta terça antes da divulgação do fato relevante, com alta de 1,72%, a R$ 8,27. Após o comunicado, os papéis chegaram a subir mais de 2%, mas fecharam em alta de 1,85%, a R$ 8,28.
O “follow on” de privatização, que foi inspirado na operação da Eletrobras (ELET6), deve ir a mercado mesmo sem haver uma definição sobre condições consideradas importantes para a operação que estão pendentes de análise por órgãos de controle.
